投资体系六要素框架_梵曦_政治局会议未提住房不炒，抄底股之美的集团值得期待

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去年六月份，在直播连续讲了三场抄底股，一共分析了17家公司，这些公司涉及到了多个行业。本次我们先来分析家电行业的美的集团，看看有些什么新的变化。

一、投资逻辑复盘

受新冠疫情影响，国内很多经济活动处于停滞状态，尤其作为全中国最大的进出口港口城市——上海，去年连续封城了两个月，这无疑给中国的经济造成了巨大的伤害。

股市是国民经济的“晴雨表”，自然也没好到哪里去，很多优秀的公司都下跌到了一个非常具有性价比的位置。

通过分析重要城市地铁客运量疫情前后表现，发现人员的流动，城市恢复运行，才能带动经济的发展。

于是，以武汉、广州等城市为例，通过观察它们的地铁客运量以及经济恢复情况，发现一个城市从封城到慢慢打开，再到恢复正常，大概需要7-9个月的时间，折中一下大概需要8个月的时间。

地铁映射到经济，经济映射到股市！再叠加上证指数与沪深300，我们发现：

（1）股市的最低点和经济的开放时间差不多。也就是说这个城市结束了封城，股市会迅速上涨。

（2）经济上行的时候，股市也会上行，而且上行的速度会很快。

（3）同样的情况，就算城市有一定量的封锁，但是股市已经习惯了这个状况，依旧会继续往上涨。

（4）经济恢复正常的话，用了8个月。以沪深300为例，股市达到顶峰的话，用了11个月，上涨幅度为58%。

据此，我的判断：上海经济恢复正常，最快估计也要半年到7个月的时间；借鉴股市上一次那样的上涨，随着上海疫情的恢复，股市估计也会有这么一次非常漂亮的上涨。

根据当时的判断，上海解封，经济恢复正常，股市大概率会有一波不错的行情。可是，当时具有性价比的公司有很多，那到底买谁呢？

具体的筛选过程是：先把A股当时所有上市公司过去一年（12个月），下跌超过30%的公司全部选出来，并结合它们的估值跟盈利情况进行排名筛选，最终选出了17家上市公司，美的集团就是其中之一。

在今年1月26日的直播大总结中，小熊老师再一次提到了美的集团，它的投资逻辑依旧没有改变。

知道了美的集团的投资逻辑，我们接着来看看家电行业的现状。

二、家电行业现状

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